Відправившись на зимові канікули до своєї бабусі в гірське селище, Макс знайомиться там із малюком-тролем Троллі. Йому доводиться приховувати нового друга від очей свого оточення. Разом із новоспеченими приятелями герою належить допомогти чарівному створінню цілим і неушкодженим повернутися додому.