Жив-був в Цар-столиці грізний цар. Задумав він узяти в дружини Цар-дівицю і послав за нею Иванушку, селянського сина. Довіку б тому не дістатися до красуні, якби не чарівний помічник, казковий Коник-Горбоконик...