Нью-Йорк. Пітер переживає напружений період відносин із його новою партнеркою Бет та їх маленькою дитиною. Ситуація ускладнюється, коли з’являється його колишня дружина із сином-підлітком Ніколасом. Той стривожений, відсторонений і злий, він місяцями прогулює школу. Пітер прагне бути добрим батьком, намагаючись допомогти своєму синові у здобутті моментів сімейного щастя. Але тяжкість стану Ніколаса ставить сім’ю на небезпечний курс.