Кочівник Мустафа з кращими наїзниками свого племені повинен привести караван чистокровних коней в Марракеш, щоб взяти участь в найпрестижніших перегонах Північної Африки — Аґда. Перед тим, як перетнути Атлаські гори, кочівники зупиняються в маленькому містечку, щоб забрати з собою 11-річну доньку Мустафи, дикунку Зайну, мати якої нещодавно загинула від руки вітчима, підступного Омара. Лютий Омар вирушає за караваном. Участь в перегонах на межі зриву.