1918. Молодий лікар Джорджо Воллі, що відвоював своє на фронті, вирушає до дитячого притулку, де колись працював. Притулок під час війни був евакуйований у загублене в горах село, оточене похмурими лісами і непрохідними болотами. Діставшись туди, Джорджо дізнається, що всі діти загинули, а місцеві жителі, озлоблені і нестримні у своїй жорстокості, звинувачують в їх смерті дивну рудоволосу Катрін…