Пізно вночі, коли всі мешканці полягали спати, кошеня прокинулося й відчуло, що його долає безсоння. Як же розважитися? Грайливий малюк пішов на розвідку. Виявляється, змотані клубки ниток теж не спали, а ще була небесно-блакитна ниточка, весела та добра, котра, як і котик, хотіла грати. Чи подружаться вони з кошеням?