Під час чергової спроби побудувати соціалізм в окремо взятій африканській країні, загін радянських десантників – "інтернаціоналістів" рятує темношкірого хлопчика та вивозить його до СРСР. Радянський Союз розвалився, а дитина виросла в дитячому будинку, нічого не знаючи про своє походження: чи мало було в Країні Рад "фестивальних дітей"? Але ось, перед самим від'їздом до армії, доля зводить його з милою дівчиною-блондинкою Любою, яка мріє про музичну кар'єру. Саме через неї знаходиться ключ до розгадки таємниці народження чорношкірого красеня – таємниці міжнародного значення!