Прибув одного разу сотник в українське містечко під назвою Конотоп і на галасливому ярмарку зустрів найкращу наречену цих місць. Закохався герой і надумав одружитися, та ось тільки взаємність він може отримати лише за допомогою нечистої сили. Незабаром тьма сама знаходить героя, змушуючи його піти на жахливі вчинки.