Жах охоплює невелике містечко, коли в ньому після кожного повного місяця знаходять розтерзані жертви. Місцевий офіцер поліції, розслідуючи цю справу, вірить тільки фактам і не вірить в казки, але докази невблаганно вказують на те, що це справа рук перевертня.