У країні Трьох Товстунів народ не задоволений владою цих загрузлих у жорстокості, жадібності і багатстві правителів. Товстуни хочуть виховати спадкоємця престолу Тутті таким же, як самі, для чого навіть намагалися дістати йому залізне серце. Повстання підіймають заводили канатоходець Табуле і зброяр Просперо. Допомагають їм у цій нелегкій справі доктор Гаспар і дівчинка Суок.