СРСР, 1983 рік. На Землю повертається космічний апарат, але від людей приховують, що з двох космонавтів живим можна вважати тільки одного. Що сталося на борту, залишається загадкою, але факти вказують на те, що космонавти зіткнулися з новою формою життя, і виживший повернувся не зовсім один.