Ґлорія Тетлок і Ґлендон Вейсі йдуть по небезпечній доріжці, що веде до "Кольорів Фарадея" — колосальної партії краденого опіуму, втраченого в смертельних закутках Шанхаю 1938 року. Ґлорія — безневинний місіонер, хоче знайти опіум, щоб полегшити страждання поранених на китайсько-японській війні. Ґлендон, торговець і авантюрист, дуже хоче втекти з Шанхаю, доки ще цілий. Для обох опіум — квиток до їх мети, але біда в тому, що усі шахраї міста, включаючи зловісного шефа поліції і таємничу імператрицю — "Китайську лялечку", хочуть взяти участь у справі...