Сором’язливий 11-річний Філіп, якого всі називають Ліппель, живе в маленькому містечку в Німеччині з батьком, главою уряду. Коли його батько на тиждень їде у справах з міста, він залишає Ліппеля під наглядом його нової домоправительки, місіс Якоб. Спочатку вона здається досить милою і доброю, але потім Ліппель починає сперечатися з нею по дрібним домашнім справам. Згодом це переростає у війну, і маленький Ліппель знаходить порятунок у своїх снах, відлітаючи у свій чарівний світ.