Дія відбувається на початку минулого століття у провінційній лікарні, куди приїжджає доктор Поляков. Герой у маленькій російській лікарні стикається з неуцтвом і страшними устоями місцевих жителів. Доктор Поляков проводить декілька операцій і незабаром підсаджується на морфій…