Альтернативне майбутне. Через епідемію невідомої хвороби вся людська цивілізація опинилася під загрозою вимирання. Світ розділився на тих, хто зберіг людський розум і тих, хто перетворився в мутантів, які нападають на людей. Троє героїв - Сейвал, син вождя племені, Джаред Кейлеб - син слідопита і молода дівчина Дорел відправляються в селище, яким керує божевільний Гаген, щоб знайти сироватку, що перешкоджає мутації ...