Белла Свон постає перед непростим вибором - зберегти життя собі або своїй дитині (наполовину вампірові, наполовину людині). Вона вирішує залишити малюка, але Едвард та інші члени сім'ї Каллен категорично проти. Допомоги Беллі чекати не від кого, але вона приходить несподівано, від того, від кого її зовсім не чекали. Удвох Белла і Розалі намагаються зберегти життя малюкові, навіть не здогадуючись, до яких страхітливих наслідків це призведе.