Секретний агент "Інтерполу" Боббі відслідковує потік контрабандних поставок зброї та наркотиків зі Східної Європи за кордон, через Балкани. В той час, як агент освоюється у кругах ватажка наркодилерів, відбувається перестрілка між місцевою мафією та російськими гангстерами, котрі залишають вмирати одного з поранених. Цією людиною виявився новий напарник Боббі. За смерть товариша Боббі готовий жорстоко помститись ворогам.