Звільнивши Багдад від зловісного візира, Аладдін нудиться у палаці та не наважується освідчитись принцесі. Та все змінюється, коли одного разу у місті з’являється зловісний диктатор Шах Заман, який хоче захопити і трон, і принцесу.