Даніель, нещодавно закінчив університет із синдромом Дауна, закохується в перший день роботи в Департаменті соціальних служб. Лаура — стороння людина, яка проводить ночі в переповнених міських клубах і барах для холостяків, рятуючись від своїх проблем в обіймах абсолютно незнайомих людей. Однак, незважаючи на очевидну несумісність, між двома зав’язується зворушлива, гірко-солодка дружба, яка зворушує їх обох і врешті-решт направляє їх на шлях до щастя.