Події фільму відбуваються в неспокійній колоніальній Індії (сучасний кордон між Пакистаном та Афганістаном). Намагаючись заручитися підтримкою місцевого і цілком миролюбного раджі, британці підписують з ним договір про мир і розташування своєї місії. Під час візиту англійського представника Каразерса син раджі — принц Азім — потоваришував із юним барабанщиком Біллом, який навчає його барабанного бою. Це вміння знадобиться принцові, коли насуватиметься небезпека.