Юджин Ерл Екслайн — тренер собак. Між ним і його клієнткою Джоан Спруанс, що купила великого сторожового пса, починається роман. Юджин приховує від Джоан своє справжнє ім'я, оскільки перед ним стоїть завдання увійти в довіру до жінки і викрасти у неї цінний рукопис.