Документальний фільм про двох діджеїв, Ануша та Араша, головних героїв андеграундної техно-сцени Тегерану. Втомлені постійними переховуваннями від поліції, вони організовують свій останній рейв в пустелі, після якого одного з них арештовують. Коли, здається, надія померла, хлопці отримують запрошення з найбільшого техно-фестивалю у світі.