У-джин має одну незвичайну здатність. Щоранку він прокидається в тілі іншої людини та може стати старим, дитиною, жінкою або чоловіком. Щоправда, надалі він знайомиться з І-су й незабаром вирішує покликати її на побачення всупереч усім обставинам.