Хлопчик Біллі подорожує Америкою зі старим, який показує Біллі справжнє та місцями абсолютно абсурдне життя. Таке прийнято ховати від дітей і тримати за замком з сімома печатками, проте герої цього фільму зовсім не мають наміру дотримуватися нудних рамок…