Про вірування і життя перуанського племені Мочика, відтворені вченими за допомогою знайдених малюнків. Вони жили дуже давно і не вміли ні читати, ні писати. Вони уявляли, що на землі живуть люди, а на небі – всемогутні боги, яким поклонялося це плем'я. А були ще напівбоги, герої оповідей і переказів.