Дочка купця Констанція дана як викуп принцу, який щоночі перетворювався на лева. Проте дівчина не злякалася його, і принц розповів їй свою таємницю: перед смертю королева-мати попросила у феї, щоб її сина полюбила дівчина, для якої він став би єдиним щастям. Фея перетворила юнака в дикого звіра, адже за красеня-принца піде будь-яка дівчина, а за того, хто у всіх викликає жах, тільки та, що його дійсно полюбить.