Франц виходить на волю й невдовзі зустрічається з давнім знайомим Вольфом, який намовляє його зайнятися експортом зброї. Той бере в помічники й Нового, який постає перед дилемою: чи залишатися копом, чи бути замішаним у міжнародну торгівлю зброєю.