Джеймс Бонд вирушає у місію в Мехіко, а потім у Рим, де вдається проникнути на таємну зустріч і виявити, що існує глобальна організація "Спектр", яка займається темними справами. В цей же час у Лондоні новий директор Центру національної безпеки намагається зрозуміти дії Бонда і ставить під сумнів актуальність існування МІ6. Шпигуну Її Величності вдається заручитися підтримкою Меніпенні і К'ю, щоб разом знайти дочку його старого ворога. Саме вона може стати ключем до розгадки "Спектру".