Головні герої – агенти спецслужб. Наполеон Соло — кращий співробітник ЦРУ, а Ілля Курякін — наймолодший і дуже перспективний агент КДБ. Непримиренні вороги повинні об'єднатися для виконання загального завдання. Їм доведеться припинити діяльність міжнародної злочинної організації, яка збирається зруйнувати крихкий мир між країнами шляхом вільного розповсюдження ядерної зброї. Спецагенти вирушають на пошуки молодої німкені, яка може привести їх до верхівки злочинного угруповання.