Северино, південноамериканський індіанець племені манзанеро, повертається в рідне село після 10-літньої відсутності, щоб забрати із собою свого молодшого брата. Він працював у білих, підзаробіив грошей і тепер збирається купити земельну ділянку на Півночі, щоб почати нове життя. Але в його рідному селі драматично загострилася ситуація. Хтось жене худобу, нападає на індіанців і на білих поселенців, явно бажаючи нацькувати їх один на одного. Северино залишається, він хоче домогтися, щоб індіанці мирно жили поруч із білими..