Дія фільму розгортається наприкінці 30-х років у Шанхаї. Осліплий американський дипломат пристрасно закохується в овдовілу красуню-графиню, що емігрувала з Радянської Росії, яка всіма силами намагається підтримати сім'ю свого покійного чоловіка. Вона готова на все, навіть на те, щоб порушити закон.