Взявши Гая з собою, Максим розповідає йому про справжній стан речей. Гай переконується в правоті Максима, коли в належний час, перебуваючи поза зоною дії Веж, не відчуває припливу ентузіазму від випромінювання. Перебуваючи на півдні колись квітучої частини імперії, а зараз зруйнованому атомною війною місті, де живуть люди-мутанти, які страждають від радіації і гноблені гвардією з півночі і варварами з півдня, Максим пробує переконати мутантів підняти повстання або вступити в союз з південними дикунами для нападу на Країну Отців. Його спроби безуспішні: мутанти занадто слабкі фізично і морально. Вони радять йому поговорити з якимось Чаклуном. Максим з Гаєм, йдучи до Чаклуна, бачать «приспаного» Голована. У печері з летючими мишами Максим сперечається з Чаклуном (дитиною-мутантом, що володіє паранормальними здібностями) про те, чи може він вплинути на лад Країни Батьків, і чи повинен це робити.