Приголомшений Джек кидає роботу і йде в запій, занурюючись на дно відчаю. У цей момент він зустрічає бездомного бродягу Перрі, у минулому — професора історії, який затягує його в дивний світ власних фантазій, де по сумних вулицях величезного міста простують середньовічні лицарі, а хмарочоси перетворюються на величні замки.