Група лісорубів повертається в місто і повідомляє місцевому шерифові, що на зворотному шляху вони зустріли щось, і одного з їхніх колег на ім’я Тревіс викрали. Але через п’ять днів зниклий лісник дає про себе знати дзвінком своєму другові. Під час сеансу гіпнозу, він розповідає про те, як опинився в невеликому відсіку, поруч з яким знайшов тіло напівживої людини. Він поспішив вибратися звідти і наткнувся на групу істот, яка зловила його і провела над ним ряд медичних експериментів.