Сюжет фільму розгортається 1998 року в Макао. Саме тоді, коли влада в Макао переходила від португальських колонізаторів до уряду Китайської Народної Республіки. Острів моментально перетворився на арену лютої боротьби за сфери впливу поміж місцевою мафією і бандитськими угрупованнями, що завітали до острова з материка та Гонкоґа, який став Спеціальним адміністративним районом Китаю за рік до Макао.