Колишній злочинець Джонас Найтінгейл став мандрівним євангелістом, чиї проповіді можна швидше назвати релігійно-цирковими виставами. Сталося так, що Джонас «застряг» в невеликому провінційному містечку, де половина жителів - безробітні, викинуті на вулицю сталеливарною компанією. Пройдисвіт витрушує з городян їх останні гроші, не відчуваючи при цьому ані найменших докорів сумління, але на одному з «шоу» відбувається істинне диво, що змушує його всерйоз повірити в Бога.