Двейн Гувер, найуспішніший бізнесмен у Мідленд-Сіті, знаходиться на межі нервового зриву. Але ніхто цього начебто не помічає: ні дружина, ні коханка, ні співробітники офісу, ні найближчий помічник - Гаррі! Втім, що стосується Гаррі, він-то якраз сильно переживає. Але про інше: за ним є грішок - він любить вбиратися в жіночий одяг і думає, що бос про все здогадується. Так, Двейну зараз важко як ніколи, але ніхто його не розуміє. Ну як тут не звихнутися по-справжньому! А тим часом у напрямку Мідленд-Сіті рухається дивна людина. Його звуть Кілгор Траут. Зустріч з ним може стати останньою краплею для Гувера. Але про це ми дізнаємося пізніше...