Дія фільму відбувається у зимовому Києві. Молодий композитор після безсонної ночі у пошуках натхнення для нової мелодії вирушає на прогулянку засніженим містом; маршрут його проходить на тлі багатьох визначних пам'яток столиці. По дорозі герой спостерігає за міським життям і природою, людьми, біля пологового будинку витягує щасливого молодого батька, що впав у кучугуру, а в тролейбусі помічає дівчину. Вона поспішає у своїх справах, а захоплений композитор невідступно слідує за нею. І кожен звук, який він чує стає для нього частиною нової мелодії. Фінал фільму – панорама Києва під пісню «Два кольори».