Фільм створено за мотивами твору Б.Акуніна "Шпигунський роман". 1941 рік, весна. Готуючи напад на Радянський союз, Гітлер вимагає абсолютної таємності і раптовості здійснення плану "Барбароса". Але про яку секретність може йти мова, якщо на західних кордонах зосереджено більше п'яти мільйонів чоловік Радянських військ і тисяча танків і літаків?! Їм повинна протидіяти не менша сила, потай зосередити яку неможливо. Голова армійської розвідки адмірал Канаріс вирішив дезінформувати Радянський уряд за допомогою найкращого агента "Абвера" Вассера. Старшому майору держбезпеки Октябрському і лейтенанту Доріну належить стати опонентами генія німецької розвідки.