Прокинувшись посеред сну в квадранті Електора, малюк Ґрут знаходить розбитий флакон і відстежує по кораблю рідину бульбашкового кольору. Пізніше він зустрічає Івуа, інопланетянина, що змінює форму. Починається танцювальна битва, а прибулець навчає його новим танцювальним па, доки Ґрут не виштовхує прибульця з корабля через шлюз.