Film, babalarının intikamını almak isteyen siyam ikizi kardeşlerin öyküsünü konu edinir. Bizans tekfuru, Türklere vergi vermemek için Rus çarıyla anlaşır. Zalim’in öncülüğündeki Ruslar Amuryon şehrine saldırırlar. Ruslar şehre saldırırken Kafkaslı Mahmut adlı bir Türk cengâverinin iki oğlu olur. Ruslar, Mahmut’u öldürürlerse de ikizler kurtarılır. Mahmut’un uşağı Ömer, çocuklardan Cafer’i Semerkant’a, Uluğ Bey’in yanına gönderir. Cafer’in kardeşi, Ali’yi ise himayesine alır. Cafer ve Ali delikanlılık çağına geldiklerinde babalarının öcünü almak için harekete geçeceklerdir.