นารายัน ปาสารีเป็นตำรวจมากฝีมือในมุมไบ เมื่อเขาถูกกล่าวหาว่าทุจริต ชิวาจิ เรา (นาการชุนะ) ตำรวจผู้ซื่อสัตย์จากเมืองไฮเดอราบัดได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่สืบสวน แม้ปาสารีจะถูกจับไปแล้ว แต่เขาก็ยังสามารถฆ่าพยานรู้เห็นและพ้นจากความผิดได้ เมื่อปาสารีเริ่มสร้างองค์กรมาเฟียที่โหดเหี้ยมด้วยตัวเองทั้งที่ยังเป็นตำรวจอยู่ เขาจึงได้กลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของชิวาจิ