ในปี 1500 ช่วงราชวงศ์โชซอน จางซัง (แสดงโดยคัมอูซอง) และกงกิล (แสดงโดยลีจุนกิ) นักแสดงละครเร่ พวกเขาสองคนไม่อยากทำตามคำสั่งของหัวหน้าคณะละครเร่ท้องถิ่น จางซังจึงชวนกองกิไปเมืองหลวง เวลานั้นพระราชายอนซัน (แสดงโดยจองจินยอง) กำลังลุ่มหลงพระสนมนามว่าจางนกซู (แสดงโดยคังซองยอน)อย่างมากจนไม่เป็นอันว่าราชกิจ ไม่สนใจราษฎร จางซังกับกงกิลเริ่มออกแสดงละครตลกล้อเลียนพระราชาซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากมาย สุดท้ายจึงถูกจับข้อหาหมิ่นเบื้องสูง ภายหลังจางซังขอร้องให้ตนได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าพระพักตร์เพื่อให้พระราชาทรงพระสรวล โชคดีที่กองกิมีไหวพริบทำให้พระราชาสรวลออกมาได้ พระราชาให้คณะของพวกเขาอยู่ในวังเพื่อคอยสร้างความสำราญ กองกิลกลับเป็นที่โปรดปรานยิ่งเพราะใบหน้าอันงดงาม พวกเขาทำการแสดงไปเรื่อยๆ เหล่าขุนนางก็กลับตายมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน สุดท้ายแล้วคณะละครเร่จะมีจุดจบอย่างไร