เมื่อ กาเร็ธ อัศวินหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นแรงกล้าออกตามหาดาวตกลูกหนึ่งที่ลือว่าเป็นทองคำ เขาต้องตกใจอย่างสุดขีดเมื่อพบว่ามันคือมังกร ดราโก้ (ให้เสียงต้นฉบับโดยผู้ชนะรางวัลออสก้าร์ เบน คิงสลีย์) หลังจากดราโก้ได้ช่วยกาเร็ธทั้งคู่ได้ผูกมิตรและต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับพ่อมดร้ายที่หมายครอบครองอาณาจักรด้วยความโหดเหี้ยม ซึ่งในระหว่างการเดินทาง กาเร็ธได้เรียนรู้ความหมาย ที่แท้จริงของการเป็นยอดอัศวิน