ในขณะที่กำลังเดินทางกับพ่อ อเล็กผู้เยาว์วัยเกิดความหลงใหลในม้าพันธุ์อาหรับตัวผู้ลึกลับที่ถูกนำขึ้นมาบนเรือและถูกเก็บไว้ในคอกม้าบนเรือที่เขากำลังล่องอยู่ เมื่อเรือจมลงอย่างน่าเศร้า ทั้งเขาและม้ารอดชีวิต แต่ติดอยู่บนเกาะร้าง อเล็กผูกมิตรกับม้า ดังนั้นเมื่อได้รับการช่วยเหลือในที่สุด ทั้งคู่จึงกลับมาที่บ้านของเขา ซึ่งพวกเขาได้พบกับเฮนรี่ เดลีย์ ผู้ฝึกม้าที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อน...