Allt fler människor börjar långsamt förvandlas till djur. De drabbade lider av mutationer som ger dem attribut från fåglar, lejon, björnar eller apor. Myndigheterna tvingar dem att lämna hem och familj. Mutanterna blir internerade på speciella kliniker. François gör allt för att rädda sin fru som drabbats av detta mystiska fenomen. När situationen blir värre driver det François och 16-årige sonen Émile att själva söka efter en lösning. En resa som för alltid kommer att förändra deras liv.