S:t Petersburg i början av förra seklet. Johann och hans assistent Viktor Ivanovitj framställer "franska kort" med smiskmotiv. Fotografierna har en god åtgång i den peterburgska överklassen. I kundkretsen återfinns bl a Liza, ingenjör Radlovs unga dotter, och Darja, doktor Stasovs hembiträde. Ganska snart har de två pornograferna lyckats snärja de båda familjerna i sina garn. Johann har tagit sikte på Liza medan Viktor Ivanovitj slår sina lovar kring Stasovs blinda hustru Jekaterina Kirillovna. Men även herrskapets Stasovs adopterade söner, de siamesiska tvillingarna Kolja och Tolja, blir föremål för de båda kumpanernas lukrativa geschäft.