När den indiska pojken Samay för första gången hamnar på bio blir han alldeles förtrollad! Mot sin konservative fars vilja beger han sig i hemlighet till den slitna biografen även nästa dag, fast tågresan dit är flera mil lång. Han har inga pengar, men när den snälla biomaskinisten känner den ljuvliga doften från lunchlådan som Samays mor gjort så föreslår han ett byte. Mat mot film! Detta blir början på en vänskap med äventyr, fantasi och skratt som får Samay att skissa upp storslagna men också mycket farliga planer...