Alkoholiserade Marcy beger sig till sin syster i Kalifornien för att vila nerverna. På vägen dit tar hon in på motellet Bright Hill Road. Det dystra motellet påverkar Marcys sedan tidigare röriga undermedvetna och hon tappar greppet om verkligheten på ett sätt som får även tittaren att ifrågasätta var gränsen mellan hallucination och sanning går.