Musse har tagit en sväng till djurparken, där han blir vän med en sälunge, efter att ha matat denne med fisk från sin picknickkorg. Sälen smiter senare med i korgen och följer med Musse hem. Väl hemma är det till en början bara Pluto som ser den lille inkräktaren. Detta förändras ganska snart när sälen kryper ner i badkaret samtidigt som Musse försöker ta ett bad.